История небольшого поселения Зембилли, раскинувшегося у подножья живописных гор, рассказывает о возвращении главного персонажа Мурада. Он приезжает в родные края, чтобы провести отпуск после армейской службы. Его сестра Айше тайно испытывает чувства к близкому приятелю брата, однако их роман остается скрытым от окружающих. Сам юноша грезит о том, чтобы сделать предложение своей избраннице Эсме. Однако у девушки есть и другие поклонники, что усложняет ситуацию. Отец возлюбленной выдвигает дерзкое требование: для заключения союза молодому человеку необходимо одержать победу над прославленным силачом.
Вызов становится для Мурада испытанием физической подготовки, проверкой его решимости. Ведь от исхода схватки зависит его будущее с любимой. В то время как Айше продолжает скрывать свои эмоции, боясь осуждения со стороны семьи. Жизнь в тихом городке, казалось бы, течет размеренно, но под поверхностью скрываются страсти, мечты и борьба за счастье. Каждый из героев сталкивается с собственными трудностями, которые заставляют их делать непростой выбор. Мурад, готовясь к поединку, вспоминает детство, проведенное среди этих гор, и понимает, что теперь ему предстоит доказать свою зрелость. Айше, наблюдая за братом, мечтает о том, чтобы когда-нибудь и ей хватило смелости открыть свои чувства.
